光伏產品價格持續(xù)走低 江蘇光伏產業(yè)再次面臨周期性波動
“很少有行業(yè)像我們這樣,市場需求那么旺,企業(yè)日子卻不太好過?!苯衲暝﹦傔^,江蘇光伏行業(yè)資深人士李崇向記者抱怨,光伏組件價格已經“不能再低了”。數據顯示,剛剛過去的2023年,光伏組件價格由2元/瓦的水平一路跌至不足1元/瓦。另一方面,終端市場持續(xù)向好。據多方預計與測算,2023年我國光伏新增裝機有望再超預期,占全球光伏新增裝機比重也有望進一步提升。此前發(fā)布的2023年1至11月份全國電力工業(yè)統計數據顯示,2023年11月光伏新增裝機21.32GW,2023年1至11月光伏累計新增裝機163.88GW。
一半海水,一半火焰。2024年,光伏市場依然廣闊,但價格下行,正成為光伏產業(yè)鏈企業(yè)不得不面對的現實。實際上,過去20多年間,光伏產業(yè)在高速發(fā)展過程中歷經多次周期與陣痛,江蘇的光伏企業(yè)也正是在這種危與機的并存中,逐步鍛造出今天在業(yè)內舉足輕重的全產業(yè)鏈條。如今,江蘇光伏行業(yè)將如何承壓前行、穿越周期,記者進行了調查。
“降價潮”——
光伏產品全鏈條價格持續(xù)走低
2020年9月,我國明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標,光伏、風電、水電和氫能等新能源產業(yè)發(fā)展進一步加速,光伏產業(yè)的表現尤為突出。2021年起,我國光伏產業(yè)迎來爆發(fā),“裝機潮”開始出現,到2022年,我國光伏新增裝機容量約87.4GW,累計裝機容量達392GW。而到了2023年,光伏電池更是與電動載人汽車、汽車用鋰電池組成“新三樣”,成為我國出口的重要增長極。
高增長下,越來越多的玩家“跑步進場”。去年上半年,隆基綠能、晶科能源、晶澳科技等行業(yè)巨頭都曾豪擲百億元擴增產能,大項目紛紛上馬??缃缯咄瑯訑盗勘姸啵浾吒鶕ind數據不完全統計,從2022年開始,已有高達70多家上市公司跨界進入光伏產業(yè)。
同樣的劇情也發(fā)生在江蘇企業(yè)身上,作為光伏大省,江蘇光伏行業(yè)僅A股上市公司就有20多家,其中10家市值超過了100億元。從所處的環(huán)節(jié)來看,江蘇上市光伏企業(yè)幾乎遍布光伏產業(yè)鏈的上下游,光伏生產所必需的逆變器、光伏設備、光伏支架、銀漿、光伏玻璃等光伏耗材也大多匯集在江蘇。江蘇也不乏光伏行業(yè)的跨界者。2021年以來,深耕中央空調行業(yè)的雙良節(jié)能跨進光伏硅片領域,并取得業(yè)績大幅增長,繼2021年和2022年分別盈利3.1億元、9.56億元之后,2023年前三季度,公司實現營業(yè)收入187.88億元,同比增長114.83%。
然而,就像光伏行業(yè)歷次周期性波動一樣,從去年開始,“降價”取代“擴張”,成為了行業(yè)新的關鍵詞。李崇告訴記者,光伏產業(yè)鏈包括硅料、鑄錠、切片、電池片、電池組件、應用系統等6個環(huán)節(jié)。在諸多環(huán)節(jié)中,目前因降價而備受關注的,是組件環(huán)節(jié)。“從2023年年初開始,光伏組件價格一路走低,2月價格還在1.9元/瓦,到10月底,首次出現低于1元/瓦的開標價,再到當前中標價整體已經低于1元/瓦?!崩畛缃榻B,比如去年11月底,廣東省能源集團新疆有限公司對外公布了最新的2023年組件采購項目招標情況,此次中標候選方的綜合單價為0.95275元/瓦,第一中標人給出的最低價是0.938元/瓦。
處于中游的組件環(huán)節(jié)價格“腰斬”,行業(yè)上游日子也不好過。公開數據顯示,多晶硅價格從去年二季度開始下行,目前基準價為6.17萬元/噸,與去年一季度最高25萬元/噸的價格相差甚遠。不僅多晶硅,曾經利潤豐厚程度僅次于多晶硅的硅片環(huán)節(jié),同樣面臨價跌壓力。記者對比中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會一年多來公布的數據發(fā)現,2023年至今,各型號硅片價格全面大幅下滑,其中P型M10硅片價格更是被砍六成以上。
“硬道理”——
先進產能永遠不過剩
降價帶來的最直接后果,是企業(yè)盈利能力下降。部分江蘇光伏企業(yè)在去年出現了不同程度的業(yè)績下滑。作為一家綠色能源產業(yè)生態(tài)集成商,無錫弘元綠能在2023年前三季度實現營業(yè)總收入95.78億元,同比下降45.23%。另外,公司前三季度雖然歸母凈利潤達13.18億元,但是同比下降了53.43%。
為何短短一年多的時間,光伏行業(yè)在新增需求不斷創(chuàng)紀錄的背景下,行業(yè)企業(yè)的日子卻更趨緊了?“過去18年,我們建設了380GW的電池和組件產能,最近我們花了18個月卻建設了380GW的一體化產能,現在18個月和過去18年建設的產能是一樣多的?!痹诼』G能董事長鐘寶申看來,產能過剩是導致價格下降和企業(yè)盈利能力下滑的主要原因。
更詳盡的數據佐證了這一說法。中國光伏行業(yè)協會統計的2022年數據顯示,這一年,國內多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW,同比增長均超過55%。而在2023年前10個月,我國光伏制造端產量更是創(chuàng)下歷史新高,多晶硅產量約114萬噸,硅片產量約460GW,光伏電池產量約404GW,光伏組件產量約367GW,同比增速分別為86%、79%、74%、72%。
“很多人都有一個誤解,那就是光伏‘裝機潮’,能無限吸納行業(yè)制造端的產能?!碧K州一家私募基金新能源行業(yè)研究員周依依告訴記者,實際上,產業(yè)的巨大產能轉化為最終用電離不開中間環(huán)節(jié),“光伏電站建得越多,對電網、特高壓線路建設的安全性、穩(wěn)定性要求也就越高,而這些線路的建設也需要時間,這就是為什么業(yè)內普遍認為,此次產能過剩是結構性的,但出清確實需要一定時間?!?/p>
正因此次是產能結構性過剩,記者在走訪多家江蘇光伏企業(yè)時,聽到一個共同的聲音——先進產能不會過剩。
近日,由天合光能供貨的青海省海南州興??h50萬千瓦大基地光伏項目成功并網運行,這是中國首批“沙戈荒”重點大型風電光伏基地建設項目之一。該項目位于海拔3200米的高地荒漠,環(huán)境嚴峻,天合光能憑借在極端場景的豐富的落地經驗,成為項目“主力軍”。
“該項目海拔高,地理環(huán)境特殊,相比常規(guī)光伏組件,天合光能至尊N型700W+超高功率組件成為了項目的最優(yōu)選擇?!碧旌瞎饽芟嚓P負責人告訴記者,至尊N型700W+超高功率組件集高功率、高效率、高發(fā)電量、高可靠性、低度電成本優(yōu)勢于一體,同時具備超低衰減、超低工作溫度和更優(yōu)的雙面發(fā)電性能,代表公司始終走在技術創(chuàng)新的前沿。
李崇告訴記者,光伏是一個“技術密集型+資金密集型”的產業(yè),技術創(chuàng)新永遠在路上,去年,一些效率較低的企業(yè),產品已經追不上主流產品的品質,只能選擇降價處理?!耙虼?,此輪產能出清,更考驗的是企業(yè)的技術底色,技術沉淀不夠的,前幾年遇到‘風口’,這兩年就要面臨擠壓。”
“新大陸”——
市場潛力相當于10個歐洲
“我們當然看到了行業(yè)的危機,但是想想過去20多年,光伏產業(yè)經歷了多少次危機,哪一次都是重新洗牌,哪一次我們不都撐過來了,而且越做越大、越做越強?!辈稍L中,一位江蘇光伏企業(yè)高管告訴記者,在行業(yè)的快速發(fā)展期,企業(yè)比拼的是產能和成本,以后的發(fā)展路徑是企業(yè)圍繞自己的電池路線打造自己的技術壁壘,構建自己的生態(tài)圈,這對有實力的企業(yè)而言是真正的“危中有機”。
記者也發(fā)現,前幾年,業(yè)內還有關于光伏廠商究竟是垂直一體化更優(yōu)還是專業(yè)化發(fā)展更優(yōu)的爭論,到了現在,這種爭論有了更明確的結果,垂直一體化成為巨頭“標配”。比如蘇州阿特斯一直深耕光伏組件研發(fā),但公司明確電池產能占組件產能80%、鑄錠和切片產能占電池片產能80%的目標,旨在通過提升一體化程度,以較低的投資提高成本管控能力,并保持供應鏈的靈活性?!鞍⑻厮沟拇怪币惑w化布局,使得公司綜合制造成本大幅降低,盈利能力進一步提升,從毛利率可見一斑,阿特斯從2022年的11.41%上升至今年三季報的14.78%?!卑⑻厮箍偨浝砬f巖說。
“一方面,行業(yè)巨頭需要通過垂直一體化來延長產業(yè)鏈、降低上游環(huán)節(jié)的成本,實現利潤增長的同時加強行業(yè)壁壘;另一方面,光伏產業(yè)的產業(yè)鏈條并不長,也為這些巨頭上下‘通吃’提供了可能?!敝芤酪勒J為,此輪產能過剩,很大程度上也是因為垂直一體化趨勢,導致了巨頭的無序擴張,一旦這些完成布局的巨頭們各安其位,確定各自的業(yè)務版圖,也會逐步修正這些過剩規(guī)劃。
危機中看清行業(yè)大勢,不過,問題依然存在——不堪“價格戰(zhàn)”的光伏企業(yè),如何找到“新大陸”,讓過剩的產能“華麗轉身”成為剛需?答案只能從需求側尋找。
數據顯示,在海外市場需求帶動下,2023年1—10月,硅片、電池片、組件出口量分別為55.7GW、32.4GW、177.6GW,同比分別增長90%、72%、34%。但中國光伏產品出口總額約429.9億美元,同比下降2.4%,這或許意味著趨勢。
“歐洲依然是中國光伏產品最大的出口市場,約占出口額的一半以上,但當前歐洲光伏市場也處于消化庫存的調整期?!敝芤酪澜榻B,2022年的前三大出口國荷蘭、巴西、印度市場,在2023年份額均有不同程度下降,光伏組件出口市場需要更加多元化。
另一方面,共建“一帶一路”國家蘊藏著巨大機遇。有研究報告提出,共建“一帶一路”發(fā)展中國家,光照條件好、土地面積大,但電力基礎設施不完善,特別適合安裝光伏,這些國家的市場潛力“幾乎相當于10個歐洲”。
實際上,越來越多江蘇光伏企業(yè)已經奔走在共建“一帶一路”國家和地區(qū)?!拔覀?yōu)榘⒙撉跻粋€大體量單體光伏電站項目提供組件,預計項目建成運營后,發(fā)電量可滿足約16萬戶阿聯酋家庭的用電需求,每年減少240萬噸碳排放。”天合光能上述負責人介紹。
備受“價格戰(zhàn)”困擾的李崇,也在近期加入了一個考察團,將于今年5月前往中東多國考察商業(yè)機會。面對光伏行業(yè)的又一次波動,他告訴記者,穿越周期的過程當然很痛苦,但是國家的“雙碳”目標早已明確,全球對新能源的追求也不會變,不管烏云有多厚,太陽永遠在那里。(陳澄)
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