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1月人民幣小幅回落 釋放什么信號

發(fā)布時間:2024-02-01 17:19:00來源: 北京商報

  1月收官,人民幣匯率交出新年首月“答卷”。綜合中國貨幣網(wǎng)、Wind數(shù)據(jù),1月31日,人民幣中間價連續(xù)兩個交易日升值,單日小幅調(diào)升16基點。同日在岸、離岸人民幣對美元匯率圍繞7.17波動。

  整體來看,1月人民幣對美元匯率整體偏弱波動,但震幅依舊小于日元對美元匯率、歐元對美元匯率。有分析人士指出,短期波動不改人民幣匯率回升預(yù)期,短期內(nèi)人民幣匯率或仍維持偏弱波動,但在國內(nèi)經(jīng)濟修復(fù)的加持下,人民幣匯率有望企穩(wěn)并小幅回升。

  偏弱波動

  1月31日,人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布,2024年1月31日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣7.1039元,前一交易日中間價報7.1055元,單日調(diào)升16基點。

  人民幣中間價連續(xù)兩個交易日呈現(xiàn)升值走勢,近期整體圍繞7.11波動。按照2023年最后一個交易日人民幣中間價報價7.0827計算,1月全月人民幣中間價累計調(diào)降212基點。

  在岸、離岸人民幣匯率月內(nèi)同樣呈現(xiàn)小幅貶值走勢。其中,在岸人民幣開盤價為7.1754,較前一交易日收盤價小幅回升十余基點,開盤后整體維持在7.17—7.18區(qū)間波動;離岸人民幣開盤價為7.1875,開盤后整體圍繞7.19波動,盤中最高升值至7.1838。

  截至1月31日17時45分,在岸人民幣對美元匯率報7.1762,日內(nèi)升值幅度為0.02%;離岸人民幣對美元匯率報7.1863,日內(nèi)小幅回升0.03%。從全月表現(xiàn)來看,在岸人民幣匯率貶值幅度為1.19%,離岸人民幣匯率貶值幅度為0.86%。

  北京商報記者進一步根據(jù)過往數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),2023年11月以來,人民幣對美元匯率啟動強勢升值走勢,在岸、離岸人民幣匯率收復(fù)多個關(guān)口后,在2023年末雙雙重返7.1上方。市場對于人民幣匯率重回“7”以內(nèi)的呼聲高漲,而進入2024年后,人民幣對美元匯率未能延續(xù)此前兩個月的升值走勢,離岸人民幣匯率更是一度跌至7.23下方。

  對于人民幣這一表現(xiàn),中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明指出,開年以來,海外市場對于美聯(lián)儲降息預(yù)期的再修正驅(qū)動美元指數(shù)和10年期美債收益率有所反彈,疊加國內(nèi)市場對于國內(nèi)經(jīng)濟增長的預(yù)期偏弱、國內(nèi)金融市場風(fēng)險偏好較低等因素,人民幣偏弱波動。

  光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華進一步解釋稱,由于開年美國公布就業(yè)、消費、GDP等數(shù)據(jù)強勁超預(yù)期,引發(fā)市場調(diào)整美聯(lián)儲2024年大幅降息押注,美債利率反彈,美元反彈。但整體來看,人民幣對美元匯率波動幅度是低于美元指數(shù)、歐元對美元匯率等震幅的。同時,1月人民幣對一籃子貨幣(CFETS)匯率實際是走高、升值的。

  根據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至1月31日17時45分,美元指數(shù)報103.4929,日內(nèi)升值幅度為0.1%,1月全月漲超2%。而在美元指數(shù)的強勁回升下,1月歐元對美元匯率貶值1.86%,日元對美元匯率貶值幅度更是達到了4.56%。中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至1月26日,CFETS人民幣匯率指數(shù)為98.93,漲幅為0.17%。

  回升預(yù)期

  需要注意的是,盡管1月人民幣匯率整體呈現(xiàn)小幅走貶,但受到海外主要經(jīng)濟體政策轉(zhuǎn)向、國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)向好等因素影響,市場普遍分析認(rèn)為人民幣匯率年內(nèi)升值是大概率事件。

  在外部因素上,自2023年末以來,包括美聯(lián)儲在內(nèi)的多國央行的加息動作按下暫停鍵,美國通脹預(yù)期降溫,將減緩人民幣匯率的外部壓力。在內(nèi)部因素上,根據(jù)國家統(tǒng)計局此前發(fā)布的數(shù)據(jù),經(jīng)初步核算,2023年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為1260582億元,按不變價格計算,比上年增長5.2%,基本面加速修復(fù)并處于明顯回升走勢。

  另一方面,圍繞人民幣匯率,監(jiān)管部門數(shù)次釋放積極信號,為人民幣匯率走勢定下“穩(wěn)”字基調(diào)。1月24日,國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會,中國人民銀行行長潘功勝再次提及人民幣匯率相關(guān)話題。潘功勝表示,2024年人民幣匯率將繼續(xù)在合理的均衡水平上保持基本穩(wěn)定。人民銀行將保持人民幣匯率彈性,發(fā)揮匯率調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟和國際收支自動穩(wěn)定器功能。堅持匯率主要由市場決定,同時堅持底線思維,豐富應(yīng)對工具,防止形成單邊一致性預(yù)期并自我強化。

  對于下一階段人民幣匯率發(fā)展,周茂華表示,短期波動不改人民幣匯率回升預(yù)期。主要是今年人民幣匯率面臨內(nèi)外環(huán)境相對有利。主要受以下因素影響:國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)步修復(fù),外貿(mào)韌性,國際收支有望基本保持平衡,人民幣匯率有堅實基本面支撐;發(fā)達經(jīng)濟體通脹與經(jīng)濟前景趨緩,相應(yīng)利率政策逐步向降息周期過渡,海外政策對我國外溢影響將逐步減弱,美元上漲空間實際受制約。

  明明則認(rèn)為,短期來看,增量信息有限的情況下,人民幣匯率或仍維持偏弱波動。中長期來看,隨著美國進入降息周期,全球流動性緊縮環(huán)境有望得到明顯改善。但外資能否大幅回流中國市場,包括直接投資賬戶以及證券投資賬戶的修復(fù),或仍取決于國內(nèi)經(jīng)濟的修復(fù)程度和幅度以及未來長期的經(jīng)濟增長預(yù)期。在國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)修復(fù)趨勢、國內(nèi)政策保持一定強度、美國經(jīng)濟逐漸降溫、美聯(lián)儲逐步開啟降息操作的中性假設(shè)下,人民幣匯率有望企穩(wěn)并小幅回升。

  北京商報記者 廖蒙

(責(zé)編:陳濛濛)

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