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上半年公募“排位戰(zhàn)”僅剩三天 萬家基金旗下產(chǎn)品暫獨(dú)霸權(quán)益類前四強(qiáng)

發(fā)布時(shí)間:2022-06-28 14:34:00來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

  本報(bào)記者 王思文

  權(quán)益類基金市場(chǎng)將迎“期中考”?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者注意到,盡管基金凈值波動(dòng)不斷,但截至6月27日(下同),仍有448只權(quán)益類基金產(chǎn)品收獲正收益。從回報(bào)率來看,排名前三的權(quán)益基金回報(bào)率均超過30%。值得注意的是,今年業(yè)績(jī)較為突出的權(quán)益基金在重倉股、重倉行業(yè)上重合之處較少,“打法”各不相同。

  投資是一次長(zhǎng)跑。記者發(fā)現(xiàn),若將業(yè)績(jī)考核周期拉長(zhǎng)至三年,98.24%的權(quán)益基金均能斬獲正收益,更有742只產(chǎn)品過去三年收益翻番。業(yè)內(nèi)人士表示,公募基金行業(yè)堅(jiān)持長(zhǎng)期深度研究、不斷創(chuàng)造投資價(jià)值,從而實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展,是公募基金長(zhǎng)期斬獲超額收益的內(nèi)在核心驅(qū)動(dòng)力。希望投資者結(jié)合自身實(shí)際情況理性投資,堅(jiān)持長(zhǎng)期投資理念,避免短期盲目投資帶來的不必要虧損。

  上半年權(quán)益類基金冠軍

  已被萬家基金“鎖定”?

  若論上半年主動(dòng)權(quán)益類基金“奪冠”的最大熱門,萬家基金基金經(jīng)理黃海管理的權(quán)益基金當(dāng)仁不讓。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者持續(xù)觀察,其管理的3只基金已連續(xù)領(lǐng)跑多月,目前獨(dú)攬上半年權(quán)益基金業(yè)績(jī)排行榜前三。

  具體來看,這三只基金分別是萬家宏觀擇時(shí)多策略混合、萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A,上半年基金凈值增長(zhǎng)幅度分別達(dá)到41.18%、36.41%和31.16%,與第四名至少拉出6個(gè)百分點(diǎn)的差距。

  然而,今年“買中”上述三只基金的基民并不多。最新公告數(shù)據(jù)顯示,萬家宏觀擇時(shí)多策略混合、萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A的持有人合計(jì)僅有7.77萬戶。

  從黃海的配置思路來看,地產(chǎn)板塊一直是他的“偏愛”,自2021年三季度起,黃海開始大力配置煤炭股。截至2022年一季度末,萬家宏觀擇時(shí)多策略混合前十大重倉股包括陜西煤業(yè)、保利發(fā)展、淮北礦業(yè)、山煤國(guó)際、潞安環(huán)能等。上述三只基金自黃海上任以來的回報(bào)率分別為16.26%、22.19%和18.59%,任期均為1年9個(gè)月左右。

  除黃海管理的三只基金外,萬家基金旗下另一位基金經(jīng)理章恒管理的萬家頤和靈活配置混合暫居上半年權(quán)益業(yè)績(jī)榜第四名,斬獲26%的收益率。暫居前十榜單的還有金元順安元啟靈活配置混合、中信建投低碳成長(zhǎng)混合、中銀證券價(jià)值精選混合、財(cái)通資管新能源汽車混合型發(fā)起式、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合、金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式,現(xiàn)任基金經(jīng)理分別是繆瑋彬、周紫光、白冰洋、邵沙錁、丘棟榮、楊超,截至6月27日,這6只基金在上半年分別斬獲了12%至19.3%的回報(bào)率。

  整體來看,今年以來共有448只基金收獲正收益,回報(bào)率超10%的基金共有19只。

  需要注意的是,在公募基金領(lǐng)域,名噪一時(shí)的“黑馬”常有,而持續(xù)領(lǐng)跑的常勝將軍卻不常有。目前,權(quán)威基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常會(huì)將考核周期拉長(zhǎng)至三年、五年,以評(píng)價(jià)基金經(jīng)理的“長(zhǎng)跑能力”。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至6月27日,成立滿三年的3079只主動(dòng)權(quán)益類基金中,有3025只產(chǎn)品過去三年收益為正,比例達(dá)到98.24%,更有742只產(chǎn)品過去三年收益翻番。

  上半年基金經(jīng)理

  配置“打法”大不同

  “勝負(fù)乃兵家之?!保蓟鹗袌?chǎng)亦如此。而在市場(chǎng)震蕩、波動(dòng)不斷的背景下,記者發(fā)現(xiàn),基金經(jīng)理今年上半年在投資配置上“打法”各有不同,不再趨于一致。

  例如,在市場(chǎng)行情波動(dòng)較大的一季度,中庚基金旗下百億級(jí)基金經(jīng)理丘棟榮大手筆自購旗下基金,并明確表態(tài)看好港股的系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì)。從中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合基金的調(diào)倉情況來看,丘棟榮在一季度大舉增配港股,同時(shí)關(guān)注銀行、有色金屬、醫(yī)藥生物等多個(gè)能力圈范圍內(nèi)的板塊;曾一度被稱為“櫥窗基金”的金元順安元啟靈活配置混合打法有所不同,基金經(jīng)理繆瑋彬的基金持倉保持著較高的分散度,今年一季度末前十大重倉股持倉比例僅為10.1%,其在個(gè)股和行業(yè)選擇方面著重考慮估值水平等因素;中信建投低碳成長(zhǎng)混合A的基金經(jīng)理周紫光則更關(guān)注低碳領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

  值得注意的是,暫列上半年權(quán)益類基金收益“前十”的基金經(jīng)理中,丘棟榮管理的基金規(guī)模較大,最新管理規(guī)模已超過200億元,其余基金經(jīng)理同樣有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn),但管理規(guī)模較小,章恒、繆瑋彬、周紫光的在管規(guī)模分別為6.66億元、7.73億元、11.88億元。未來,這些基金經(jīng)理管理的“小而美”基金或?qū)⒂瓉砀鼮閺V泛的關(guān)注。(證券日?qǐng)?bào))

(責(zé)編: 陳濛濛)

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